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小鹏汽车更新招股书,雪盈证券已开启0费用打新通道

2020-08-24 

 北京时间8月21日晚间,中国智能汽车公司小鹏汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)递交红鲱鱼招股书,拟于纽交所上市,雪球旗下港美股券商雪盈证券已开启打新认购通道。

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根据招股书显示,小鹏汽车的上市股票代码为“XPEV”,拟发行8500万股ADS(代表1.7亿股A类普通股),另外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11-13美元/ADS,拟融资额度(包含超额配售权)在10.75亿美元到12.71亿美元之间。连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美元。此次IPO的承销商包括瑞士信贷、摩根大通、美银证券等。

据悉,雪球旗下港美股互联网券商雪盈证券现已开启打新认购通道,投资者可在雪盈证券APP上查看招股书,并参与本次小鹏汽车IPO的新股认购,最小认购数量为100股,申购通道预计将于北京时间8月26日关闭。

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根据小鹏汽车最新招股书,阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米均表示有兴趣以首次公开募股价格认购,分别意向认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5千万美元和5千万美元。按照12美元的发行区间中值计算,这些投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49%。一直以来,小鹏汽车获得了阿里巴巴、卡塔尔投资局、小米等多个头部投资机构的青睐。IPO前,阿里持股小鹏汽车14.4%,为最大外部机构股东。

小鹏汽车招股书显示,截止2020年二季度,小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。此外,小鹏汽车在7月、8月分别完成C+轮融资,融资金额超9亿美元。而此次IPO公开发行,按募资额中值计算,小鹏汽车将募得11.73亿美元。小鹏汽车IPO后,账上现金将超过24亿美元。

小鹏汽车是中国领先的智能汽车公司,截止2020年7月底,累计交付达20707辆,在造车新势力中排名领先。小鹏汽车也是造车新势力中唯一一家同时研发两大平台,并基于此开发出SUV、轿车两种车型公司。同时,小鹏汽车是国内造车新势力中第一家自主研发出自动驾驶软件(硬件基于英伟达Xavier,Xavier支持L3级别自动驾驶),并将其商业化的公司。

2019年小鹏汽车收入为23.2亿人民币,较2018年增长逾238倍,服务及其他收入1.5亿,较2018年增长26倍。此外,小鹏汽车2019年研发投入为20.7亿,全年净亏损36.9亿。 2020年上半年,小鹏汽车营收为10.03亿人民币,毛利为-3611.6万,毛利率为-3.6%同比大幅收窄(2019年同期为-38.23%),研发投入6.3亿,上半年净亏损7.95亿。

一直以来,雪盈证券都以专业的视角和谨慎的态度为用户、机构合作伙伴精选港美股市场优质投资标的,连接华人投资者与海外市场的优质资产。自上线港美股打新业务以来,雪盈证券已先后支持过理想汽车、贝壳、美团、小米、海底捞等多家优秀企业赴海外上市。

雪盈证券(Snowball X)是雪球旗下的港美股互联网券商,依托专业的金融服务能力和强大的互联网科技力量,为华人投资者提供优质高效的全球证券经纪服务。雪盈证券支持包括港股、美股、A股在内的全球多个金融市场交易,提供包括股票、期权、基金等多种产品的金融交易服务,帮助投资者实现全球资产配置。

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